Bitmex交易指南：新手如何快速上手？（2024最新）

时间：2025-03-05 阅读数：79人阅读

Bitmex市场简单操作

Bitmex，作为曾经的加密货币衍生品交易巨头，为用户提供了杠杆交易比特币和其他加密货币的机会。虽然市场风云变幻，竞争加剧，但其核心操作逻辑仍然值得了解。以下将介绍在Bitmex市场进行简单操作的流程。

1. 注册与登录

为了开始在Bitmex上进行交易，你需要注册一个账户。访问Bitmex官方网站，仔细填写所需的个人信息，例如姓名、电子邮件地址，并设置一个安全的密码。请确保提供的信息真实有效，因为这可能涉及到后续的身份验证流程。完成注册后，Bitmex会向你提供的电子邮件地址发送一封验证邮件。点击邮件中的链接，即可完成账户验证并激活你的Bitmex账户。在注册过程中，务必仔细阅读并理解Bitmex的用户协议、隐私政策以及相关的风险提示。这些文档包含了关于平台使用规则、交易风险以及用户权益的重要信息。

成功注册并激活账户后，你可以使用注册时填写的邮箱地址和密码登录Bitmex平台。为了显著提高账户的安全性，强烈建议开启双重验证（2FA）。双重验证会在你输入密码后，要求你提供一个来自移动设备上的身份验证应用程序（例如Google Authenticator或Authy）的验证码。即使你的密码泄露，攻击者也无法仅凭密码登录你的账户，因为他们还需要你的双重验证码。在Bitmex的账户设置中，你可以找到开启双重验证的选项，按照指示进行操作即可。设置双重验证后，请务必备份你的恢复密钥，以便在丢失双重验证设备时恢复你的账户访问权限。

2. 充值比特币

Bitmex平台只接受比特币（BTC）作为保证金和结算货币。这意味着所有交易盈亏、手续费以及账户余额都将以比特币计价。因此，在使用Bitmex进行交易之前，必须将比特币充值到你的Bitmex账户中。

登录你的Bitmex账户。成功登录后，在页面右上角通常可以找到“账户”、“资金”或者类似的选项，点击进入账户管理页面。在这个页面中，寻找“充值”、“存款”或“入金”等按钮，点击后系统会自动生成一个专属于你的Bitmex账户的比特币充值地址。该地址是一个由数字和字母组成的字符串，用于接收来自其他比特币钱包的转账。

务必复制该地址，并使用它从你的其他比特币钱包（例如：交易所钱包如Coinbase、Binance，硬件钱包如Ledger、Trezor，软件钱包如Electrum、Exodus等）发起转账。在转账过程中，请务必仔细核对Bitmex提供的充值地址和你在钱包中输入的地址是否完全一致。即使是一个字符的错误，都可能导致资金永久丢失，且无法追回。强烈建议使用复制粘贴功能，避免手动输入出错。部分钱包支持扫描二维码的方式添加地址，也可以使用此方式进一步降低出错概率。

比特币转账需要经过比特币网络进行验证和确认才能最终到账。矿工会打包交易信息进入区块，并通过工作量证明机制进行验证。每次新的区块被添加到区块链上，就代表你的交易获得了一次确认。确认次数越多，交易被篡改或者回滚的难度越大，安全性也越高。Bitmex通常要求至少6次网络确认才能将充值的比特币计入你的账户余额。在区块链浏览器（如blockchain.com或blockchair.com）上，你可以通过交易ID (TXID) 查询转账的确认状态。通常情况下，比特币网络拥堵程度会影响确认速度，网络繁忙时可能需要更长时间才能完成6次确认。

3. 理解Bitmex交易界面

Bitmex交易界面对初学者而言可能显得复杂，但只要掌握了核心元素和功能区域，就能快速上手并进行高效交易。

图表区： 提供交易品种的实时价格走势可视化呈现。用户可以灵活选择不同的时间周期，例如1分钟、5分钟、1小时、1天甚至更长的时间跨度，以便分析历史价格数据，识别趋势和形态，并据此制定交易策略。高级图表工具还支持添加技术指标（如移动平均线、相对强弱指标RSI、MACD等），辅助技术分析。
订单簿（深度图）： 实时显示市场上挂单的买单（Bid）和卖单（Ask）信息。买单价格从低到高排列，反映了市场的潜在购买力；卖单价格从高到低排列，反映了市场的潜在抛售压力。订单簿的深度（Depth）表示每个价格水平上的挂单数量，能够帮助交易者判断市场的支撑位和阻力位，以及潜在的价格波动幅度。观察订单簿的动态变化是短线交易的重要参考。
交易历史（最近成交）： 实时滚动显示最近成交的交易记录，包括每笔交易的具体价格、交易数量以及成交时间。通过观察交易历史，可以了解当前市场的交易活跃程度，以及买卖双方的力量对比。例如，连续出现大额买单成交可能预示着价格上涨的趋势，反之亦然。
下单区： 允许用户设定各种交易参数并提交订单。Bitmex平台提供多种订单类型，以满足不同的交易需求和风险偏好：
- 市价单（Market Order）： 以当前市场最优价格立即成交的订单，确保快速成交，但成交价格可能略高于预期。
- 限价单（Limit Order）： 用户指定一个期望的成交价格，只有当市场价格达到或优于该价格时，订单才会成交。限价单可以控制成交价格，但不能保证一定成交。
- 止损单（Stop Order）： 当市场价格达到预设的止损价格时，订单会被触发并以市价单的形式执行，用于限制潜在亏损。
- 止损限价单（Stop-Limit Order）： 类似于止损单，但在达到止损价格后，会以用户设定的限价单形式挂出，提供更强的价格控制，但也可能无法成交。
- 冰山订单（Iceberg Order）： 将大额订单拆分成多个小额订单，分批次挂出，以减少对市场价格的冲击，适用于大资金交易者。
- Post-Only订单： 保证订单只以挂单（Maker）的形式存在于订单簿中，不会立即成交，从而享受较低的交易手续费（Maker fee）。
仓位区（持仓）： 显示用户当前持有的所有仓位信息，包括但不限于：
- 仓位数量（Size）： 代表用户持有的合约数量。
- 开仓价格（Entry Price）： 用户建立仓位的平均价格。
- 标记价格（Mark Price）： Bitmex平台用于计算盈亏的参考价格，通常是多个交易所价格的加权平均值。
- 强平价格（Liquidation Price）： 当市场价格达到该价格时，用户的仓位将被强制平仓，以防止账户出现负余额。
- 保证金比例（Maintenance Margin）： 维持当前仓位所需的最低保证金比例。
- 盈亏情况（PnL）： 显示当前仓位的浮动盈亏，包括未实现盈亏（Unrealized PnL）和已实现盈亏（Realized PnL）。
账户余额： 展示用户账户的资金状况，包括：
- 总余额（Total Balance）： 账户中所有的资金总额。
- 可用余额（Available Balance）： 可以用于交易的资金金额，已扣除已用保证金和未结算盈亏。
- 已用保证金（Used Margin）： 用于维持当前仓位的保证金金额。

4. 选择交易品种与杠杆倍数

BitMEX 平台提供多样化的加密货币衍生品交易选择，涵盖主流币种和新兴数字资产。其中，最受欢迎的交易品种之一是比特币永续合约 (XBTUSD)，它允许交易者在没有到期日的情况下持续持有仓位。 BitMEX 还提供以太坊永续合约 (ETHUSD) 以及其他加密货币的期货合约，例如莱特币 (LTC)、瑞波币 (XRP) 和 EOS 等。交易者可以根据自身对不同币种的了解程度、风险偏好以及市场行情分析，选择最适合自己的交易品种进行操作。

BitMEX 以其高杠杆交易而闻名，允许交易者以较小的本金控制更大的仓位。杠杆倍数从 1 倍到 100 倍不等，这意味着交易者可以使用 1 个比特币控制价值 100 个比特币的仓位。虽然高杠杆可以放大收益，但同时也显著增加了风险。尤其对于新手交易者而言，务必谨慎使用高杠杆，建议从较低的杠杆倍数开始，例如 2 倍或 3 倍。随着交易经验的积累和风险承受能力的提升，再逐步调整杠杆倍数。 BitMEX 的杠杆机制是双刃剑，在高收益的同时也伴随着高风险，因此，合理的风险管理至关重要。交易者应始终设置止损单，以限制潜在的损失，并根据自己的风险承受能力调整仓位大小。

5. 下单交易

在下单区域，您可以根据您的交易策略和风险偏好，详细设置交易参数并提交订单。下单区域通常包含订单类型选择、数量输入、价格设定等关键要素，合理配置这些参数是成功交易的基础。

订单类型：
- 市价单： 以当前市场上最优的价格立即成交。市价单的优势在于成交速度快，能够迅速抓住市场机会，但也可能面临成交价格与预期存在偏差的风险。
- 限价单： 以您预先设定的价格成交。限价单允许您指定期望的买入或卖出价格，只有当市场价格达到或超过您设定的价格时，订单才会被执行。这有助于您更好地控制交易成本和盈利空间。
- 止损单： 当市场价格触及您设定的止损价格时，系统会自动将您的订单转换为市价单并执行，从而限制潜在的损失。止损单是风险管理的重要工具，能够帮助您在市场波动时保护您的投资。需要注意的是，止损单并非绝对保证，在市场剧烈波动时可能出现滑点，导致实际成交价格与止损价格存在差异。
数量： 您计划交易的合约数量或加密货币数量。务必根据您的资金规模和风险承受能力，合理确定交易数量。过大的交易数量可能导致高额的潜在损失。
价格： 对于限价单和止损单，您需要设定具体的价格。限价单的价格是您期望的成交价格，止损单的价格是您能够承受的最大亏损价格。准确设定价格是限价单和止损单发挥作用的关键。
买入/卖出： 选择买入（做多）或卖出（做空）。买入表示您预计价格会上涨，卖出表示您预计价格会下跌。根据您的市场判断，选择正确的方向是盈利的前提。

在提交订单之前，务必仔细核对所有参数，确保订单类型、数量、价格和买卖方向等信息准确无误。点击“买入”或“卖出”按钮，提交订单。提交后，您的订单将进入交易系统等待撮合。您可以在订单管理界面查看订单状态，包括已成交、未成交和已取消等。

6. 仓位管理

成功开仓后，持续的监控和有效的仓位管理至关重要。市场动态变化莫测，合理的管理能够帮助您优化收益并降低潜在损失。

止盈/止损： 设置止盈和止损点位是风险控制的关键策略。止盈点位预先设定，当价格达到预期目标时自动平仓，锁定利润；止损点位则用于限制亏损，在价格不利时及时止损。根据您的风险承受能力和市场分析，谨慎设定止盈止损比例，常见的策略包括固定比例法、波动率法等。请注意，止盈止损并非万无一失，市场波动可能导致滑点，实际成交价格可能略有偏差。
调整杠杆： 杠杆是一把双刃剑。在盈利时，杠杆可以放大收益；但同时，也会放大亏损。根据市场波动情况和您的风险偏好，可以适时调整杠杆倍数。在市场波动剧烈时，降低杠杆倍数可以降低爆仓风险；在市场趋势明确时，适当提高杠杆倍数可以追求更高的收益。务必谨慎使用高杠杆，充分理解其潜在风险，并确保您的账户有足够的保证金。
平仓： 平仓是指结束当前持仓的操作。通常有两种平仓方式：手动平仓和条件平仓。手动平仓是由您自主决定何时平仓，可以根据市场行情、个人判断等因素进行调整；条件平仓则是在达到预设条件时自动平仓，例如止盈止损。平仓操作必须与开仓方向相反。若您之前是买入开仓（做多），则平仓时需要卖出平仓；若您之前是卖出开仓（做空），则平仓时需要买入平仓。请确认平仓价格和数量，避免操作失误。

7. 深入理解BitMEX 的保证金制度

BitMEX 采用保证金制度进行交易，这是一种允许交易者使用杠杆来增加其潜在利润，同时也放大潜在损失的机制。您需要存入一定比例的保证金作为抵押品，才能进行交易。该保证金并非购买资产的全部价值，而是作为承担风险的承诺。

起始保证金： 指开立仓位时所需的最低保证金比例。这个比例决定了您可以使用的最大杠杆倍数。例如，如果起始保证金是1%，则您可以使用高达100倍的杠杆。起始保证金的计算基于您想要开仓合约的价值。
维持保证金： 指维持现有仓位所需的最低保证金比例。这个比例通常低于起始保证金。一旦您的账户权益（账户余额加上未实现盈亏）下降到低于维持保证金水平，您的仓位就有可能被强制平仓，即所谓的“爆仓”。爆仓的目的是为了防止您的账户出现负余额，从而保护交易所和其他交易者的利益。交易所会使用自动减仓系统（ADL）来平仓那些维持保证金不足的仓位。维持保证金比例会根据不同的合约和市场波动情况而有所不同，交易者需要密切关注并及时调整其仓位，以避免爆仓风险。

8. 风险提示

杠杆交易风险极高： 杠杆交易允许您以相对较小的本金控制更大的仓位，这会放大盈利潜力，但同时也显著增加了亏损的风险。即使是微小的价格波动，也可能迅速耗尽您的保证金，导致强制平仓（爆仓），损失全部本金。务必充分理解杠杆的运作机制，并谨慎选择杠杆倍数。
市场波动剧烈： 加密货币市场以其极高的波动性而闻名。价格可能会在极短的时间内经历剧烈的上涨或下跌，这可能超出您的预期，并导致意外损失。此类波动性受到多种因素的影响，包括市场情绪、新闻事件、监管变化和技术发展等。
交易平台风险： Bitmex 作为中心化交易平台，承担着平台风险。这些风险包括但不限于：
- 安全风险： 中心化交易所可能成为黑客攻击的目标，导致用户资金被盗。Bitmex 也不例外，存在潜在的安全漏洞。
- 运营风险： 平台可能因技术故障、系统维护或监管干预而暂停服务，导致您无法及时进行交易或提款。
- 合规风险： 交易所可能面临监管压力，导致服务变更或关闭，影响您的交易活动。
- 人为风险： 中心化交易所的管理人员可能存在不当行为的风险，例如挪用资金或操纵市场。

9. 其他注意事项

细致研读Bitmex服务条款与风险警示： 务必详尽阅读Bitmex官方提供的服务条款和风险提示，充分了解平台规则、交易机制及潜在风险，确保合规操作并做好风险防范。
深入理解交易标的特性： 在进行任何交易前，务必对所交易的加密货币或衍生品（如永续合约）的底层技术、市场表现、风险因素、流动性等进行深入研究，做到心中有数。例如，了解其共识机制、应用场景、社区活跃度、历史波动率等。
构建并坚守交易策略： 制定清晰、量化的交易策略，包括入场点、止损点、止盈点、仓位管理、风险回报比等。严格执行交易策略，避免情绪化交易，减少非理性决策带来的损失。回测历史数据，验证策略有效性，并根据市场变化适时调整。
审慎配置资金： 切勿将全部资金投入加密货币交易。合理配置资产，分散投资风险。预留足够的资金用于生活开销和应对意外情况。根据自身的风险承受能力和投资目标，设定合理的投资比例。
情绪控制与理性决策： 在交易过程中，保持冷静理性，避免受到贪婪和恐惧等情绪的影响。克服追涨杀跌的心理，客观看待市场波动，避免盲目跟风。制定清晰的交易计划，并严格执行，不受市场噪音干扰。
持续学习与技能精进： 加密货币市场瞬息万变，技术不断发展。持续学习行业知识，关注市场动态，掌握新的交易技巧和策略。通过阅读专业书籍、参加在线课程、观看行业分析等方式，不断提升自身交易技能，适应市场变化。