BigONE永续合约教程：新手也能轻松上手？（附风险提示）

BigONE 永续合约交易操作流程

一、了解永续合约

永续合约是加密货币领域一种重要的衍生品工具，它提供了一种无需实际持有标的加密货币即可进行杠杆交易的方式。与传统的、有到期日的期货合约不同，永续合约的设计特点在于其没有预定的结算或到期日期。这意味着交易者理论上可以无限期地持有其仓位，只要他们能够满足维持仓位所需的条件，例如账户中有足够的保证金。

永续合约的核心机制之一是资金费率。资金费率是一种周期性的支付，用于确保永续合约的价格与标的现货市场价格保持锚定。当永续合约价格高于现货价格时，资金费率通常为正，这意味着多头交易者需要向空头交易者支付费用。反之，当永续合约价格低于现货价格时，资金费率通常为负，空头交易者则需要向多头交易者支付费用。通过这种机制，市场能够自动调节，确保永续合约价格不会与现货价格偏离过远，从而维护市场的稳定性和效率。理解资金费率对于有效管理永续合约交易的风险至关重要。

优势：

• 杠杆交易： 通过使用杠杆，交易者可以放大潜在收益，以较小的初始资本控制更大的仓位。 然而，需要注意的是，杠杆交易同时也放大了潜在的损失，因此风险管理至关重要。合理的杠杆比例和止损策略是控制风险的关键。 交易者应充分了解杠杆机制并谨慎使用，避免因过度杠杆而导致重大损失。
• 无到期日： 与传统期货合约不同，加密货币永续合约没有到期日，交易者可以长期持有仓位而无需频繁进行展期操作。 这简化了交易流程，减少了交易成本和时间，使交易者能够专注于市场分析和策略制定，而无需担心合约到期带来的影响。 投资者可以根据自己的投资计划灵活调整持仓时间。
• 双向交易： 永续合约允许交易者进行双向交易，既可以做多（看涨），也可以做空（看跌）。 无论市场上涨或下跌，交易者都有机会通过准确的市场判断获取利润。 这种灵活性使交易者能够适应不同的市场环境，并在各种市场波动中寻找交易机会，增强了盈利潜力。 通过做空机制，即使在熊市中，交易者也能利用价格下跌获利。

风险：

• 高波动性： 加密货币市场本质上具有高度波动性，价格可能会在短时间内经历剧烈的上涨或下跌。这种快速变化意味着投资加密货币可能面临快速亏损的风险，特别是对于缺乏经验的交易者。投资者应充分了解自身风险承受能力，并谨慎管理仓位。历史价格表现并不能保证未来的价格走势，因此需要持续关注市场动态。
• 爆仓风险： 在进行杠杆交易时，投资者可以使用较小的本金控制更大的头寸。然而，这种操作会放大潜在的收益，同时也显著增加了风险。如果市场价格朝着不利的方向变动，且幅度超过了保证金水平，交易平台可能会强制平仓，导致投资者损失全部保证金。因此，在使用杠杆交易时，需要严格控制杠杆倍数，并设置止损单，以避免因爆仓而遭受重大损失。理解杠杆运作机制和潜在风险至关重要。
• 资金费率： 在永续合约交易中，资金费率是多头和空头交易者之间定期支付或收取的费用。其目的是使合约价格与现货价格保持一致。当市场看涨情绪浓厚时，资金费率通常为正，多头需要向空头支付费用；反之，当市场看跌情绪浓厚时，资金费率通常为负，空头需要向多头支付费用。频繁支付资金费率可能会显著降低交易利润，因此交易者在进行永续合约交易时，需要密切关注资金费率的变化，并将其纳入交易策略中。了解资金费率的计算方式和影响至关重要。

二、BigONE 账户准备

在开始永续合约交易之前，您必须先在 BigONE 交易平台上拥有个人账户，并且完成必要的资金划转操作，确保账户内有足够的资金用于交易。

1. 注册 BigONE 账户： 访问 BigONE 官方网站 (请自行搜索最新网址，谨防钓鱼网站)，仔细阅读并遵循注册流程的每一步指示。注册时，务必使用安全的邮箱地址和高强度的密码，并且开启双重验证（2FA），例如 Google Authenticator 或短信验证，以最大程度地保障账户安全。 注册成功后，牢记您的账户密码，并将其妥善保管，切勿泄露给任何第三方。
2. 实名认证（KYC）： 为了遵守全球反洗钱（AML）法规，提升账户安全级别，并解锁更高的交易权限，您需要完成实名认证（KYC）。 按照 BigONE 平台的提示，准确、完整地提交所需的身份证明材料，例如身份证、护照或驾驶执照的照片或扫描件，以及居住地址证明。请确保所提供的信息真实有效，否则可能会影响认证结果。KYC审核通常需要一定的时间，请耐心等待。
3. 充值： 将您计划用于永续合约交易的加密货币充值到您的 BigONE 账户。 BigONE 平台通常支持多种主流加密货币的充值，例如 USDT (Tether)、BTC (Bitcoin)、ETH (Ethereum) 等。请仔细核对充值地址，确保与 BigONE 平台提供的地址完全一致。 充值时，请注意网络的拥堵情况，适当调整矿工费用，以加快交易确认速度。 充值到账后，您可以在 BigONE 平台的“资产”或“钱包”页面查看您的余额。
4. 资金划转： BigONE 通常会将现货账户和合约账户分开管理。因此，您需要将已经充值到现货账户的资金手动划转到永续合约账户，才能进行合约交易。 在 BigONE 平台，查找“合约账户”、“划转”或类似的选项。 选择您要划转的币种，例如 USDT 或 BTC，然后输入您要划转的数量。 确认划转信息无误后，点击“确认”或“划转”按钮。 资金划转通常会立即到账，您可以在合约账户的余额中查看。 请注意，不同币种的划转可能需要不同的手续费，请提前了解相关费用信息。

三、进入 BigONE 永续合约交易界面

完成账户准备（包括资金划转等步骤）后，您即可正式进入 BigONE 交易所的永续合约交易界面，开始进行实盘操作。

1. 登录 BigONE 账户： 确保您已注册并成功激活 BigONE 账户。使用您的注册邮箱或手机号码，以及设定的安全密码，准确登录 BigONE 交易平台。为了账户安全，建议开启二次验证（2FA），例如Google Authenticator或短信验证。
2. 导航至合约交易： 成功登录后，在 BigONE 平台的顶部导航栏或用户中心菜单中，寻找包含“合约”、“永续合约”、“衍生品”或类似字样的选项。点击该选项，系统将自动跳转至永续合约交易的专用页面。
3. 选择交易对： 进入合约交易界面后，您需要选择具体的交易合约。BigONE 平台通常会提供多种加密货币的永续合约交易对，例如 BTC/USDT 永续合约（以 USDT 计价的比特币合约）、ETH/USDT 永续合约（以 USDT 计价的以太坊合约）或其他币种的合约。通过交易对列表或搜索框，选择您希望交易的合约品种。请注意不同合约的交易规则、保证金要求和结算时间可能存在差异。
4. 了解合约信息： 在交易界面的核心区域，您可以实时查看当前所选合约的关键信息。这些信息包括：
   • 最新成交价格： 当前合约的最新交易价格，反映市场对该合约价值的即时评估。
   • 涨跌幅（%）： 与前一日结算价相比的价格变动百分比，直观展示合约价格的涨跌情况。
   • 24 小时成交量： 过去 24 小时内该合约的总交易量，反映市场的活跃程度和流动性。高成交量通常意味着更好的交易深度和更小的滑点。
   • 资金费率： 永续合约维持其价格与现货价格锚定的机制。资金费率决定了多头或空头需要向对手方支付费用，以保持市场平衡。正的资金费率意味着多头支付给空头，反之亦然。
   • 指数价格： 指数价格是参考多个交易所现货价格计算出的平均价格，用于防止市场操纵和确保合约价格的公正性。
   • 标记价格： 标记价格用于计算用户的未实现盈亏，也用于防止不必要的强制平仓。标记价格通常基于指数价格，并进行一定的调整。
   充分理解这些信息对于制定交易策略至关重要。

四、永续合约交易操作

BigONE 的永续合约交易界面通常包含以下几个主要区域，这些区域为交易者提供必要的市场信息和交易工具：

• K线图区域： 显示合约的价格历史走势和实时变动，是技术分析的重要工具。用户可根据自身需求选择不同的时间周期，包括但不限于1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、1天、1周等，以便观察短期波动或长期趋势。K线图通常包含开盘价、收盘价、最高价和最低价，并以不同颜色标识价格上涨或下跌，帮助用户快速判断市场情绪。更高级的图表工具还支持添加技术指标，如移动平均线、相对强弱指数（RSI）、MACD等，辅助用户进行更深入的技术分析。
• 订单簿区域： 也称为深度图，实时显示当前市场上的买单（买入挂单）和卖单（卖出挂单）的价格和数量分布情况。买单通常以绿色显示，卖单以红色显示。订单簿的深度反映了市场的流动性，订单数量越多，流动性越好。通过观察订单簿，您可以初步判断市场供需关系，以及潜在的支撑位和阻力位。例如，如果某个价格附近的买单数量较多，可能形成支撑位，价格下跌到该位置时可能会受到支撑。
• 交易面板： 这是用户进行下单交易的核心区域。用户可以在此选择不同的订单类型，如限价单、市价单、止损单等。限价单允许用户指定买入或卖出的价格，订单只有在市场价格达到或优于指定价格时才会成交。市价单则以当前市场最优价格立即成交。止损单则是在价格达到预设的止损价格时自动触发的订单，用于控制风险。在交易面板中，用户还需要设置交易数量（即合约张数），以及杠杆倍数。设置杠杆可以放大收益，同时也放大了风险，需要谨慎使用。
• 持仓区域： 显示您当前持有的仓位信息，是对已开仓位的实时监控中心。重要的持仓信息包括：持仓方向（做多或做空）、持仓数量（合约张数）、平均开仓价格、当前市场价格、盈亏情况（包括未实现盈亏和已实现盈亏）、保证金占用情况、强平价格（也称爆仓价格）等。通过持仓区域，您可以随时了解仓位的风险状况，并根据市场变化及时调整策略，例如平仓止盈或止损。部分平台还提供追加保证金的功能，以降低爆仓风险。
• 资金区域： 显示您的合约账户资金相关信息，包括账户总余额、可用保证金、已用保证金、挂单冻结保证金等。总余额是指您合约账户中的所有资金。可用保证金是指您可以用来开仓交易的资金。已用保证金是指您当前持仓所占用的保证金。挂单冻结保证金是指您挂出的限价单所占用的保证金，在订单成交前会被冻结。合理管理资金是永续合约交易成功的关键，用户需要密切关注资金变动，避免过度交易和保证金不足。

下单流程：

1. 选择订单类型： BigONE 提供多种订单类型，以满足不同交易策略的需求。常见的订单类型包括限价单和市价单。
   • 限价单： 允许您设定一个期望的买入或卖出价格。只有当市场价格达到或优于您设定的价格时，订单才会被执行。这种订单类型适合对价格敏感，并且希望以特定价格成交的交易者。
   • 市价单： 以当前市场最优的价格立即执行买入或卖出操作。市价单保证成交，但成交价格可能会因市场波动而略有不同。这种订单类型适合希望快速成交的交易者。
2. 选择交易方向：买入（做多）或卖出（做空）： 在交易中，您需要根据您对市场价格走势的判断来选择交易方向。
   • 买入（做多）： 预期标的资产的价格将会上涨，通过买入该资产，等待价格上涨后卖出，从而获利。
   • 卖出（做空）： 预期标的资产的价格将会下跌，通过借入该资产并卖出，等待价格下跌后买入归还，从而获利。请注意，做空交易涉及风险，需要谨慎操作。
3. 设置价格和数量： 准确设置您希望交易的价格和数量至关重要。
   • 限价单： 需要同时输入您希望交易的价格和数量。务必仔细核对价格，避免因价格设置不合理而导致订单无法成交。
   • 市价单： 只需要输入您希望交易的数量。系统将以当前市场最优价格自动成交。
4. 设置杠杆倍数： 杠杆交易允许您使用较少的资金来控制更大的仓位，从而放大潜在收益，但同时也放大了潜在亏损。BigONE通常提供多种杠杆倍数，例如5x、10x、20x、50x等。
   • 选择合适的杠杆倍数： 杠杆倍数越高，潜在收益和风险也越高。请根据您的风险承受能力和交易策略，谨慎选择杠杆倍数。新手交易者建议使用较低的杠杆倍数。
   • 注意爆仓风险： 杠杆交易存在爆仓风险。当您的账户净值低于维持保证金时，您的仓位可能会被强制平仓。请密切关注您的账户净值，并设置止损订单以控制风险。
5. 确认下单： 在提交订单之前，请务必仔细检查您的订单信息，确保所有参数设置正确。
   • 核对订单类型、交易方向、价格、数量和杠杆倍数： 确认所有信息无误后，再点击“买入”或“卖出”按钮提交订单。
   • 注意： 一旦订单提交，将无法撤销，除非您及时在“未成交订单”中取消订单。
6. 查看订单状态： 提交订单后，您可以通过“未成交订单”和“历史订单”查看订单状态。
   • 未成交订单： 显示当前尚未成交的订单信息，您可以根据市场情况选择取消订单。
   • 历史订单： 显示所有已成交和已取消的订单信息，方便您进行交易记录查询和分析。

五、管理仓位

成功下单并建立仓位后，持续有效地管理仓位至关重要，需要您密切关注市场动态，并根据实时情况进行灵活调整。这意味着需要积极主动地监控市场，并根据价格波动、技术指标以及宏观经济因素的变化，对您的持仓做出明智的决策。

1. 设置止盈止损： 为了有效控制风险，并自动化您的盈利和亏损管理，强烈建议您在建立仓位后立即设置止盈止损订单。止盈止损是预先设定的价格水平，当市场价格达到这些水平时，您的仓位将自动平仓，从而限制潜在损失并锁定利润。
   • 止盈订单： 止盈订单是一种自动平仓的指令，当市场价格朝着您有利的方向移动，并达到您预设的止盈价格时，系统会自动执行平仓操作。这可以确保您在达到预期利润目标时及时锁定收益，避免市场回调导致利润缩水。
   • 止损订单： 止损订单则是另一种自动平仓的指令，当市场价格朝着不利于您的方向移动，并达到您预设的止损价格时，系统会自动执行平仓操作。止损订单的主要目的是限制您的潜在损失，防止市场持续下跌导致更大的亏损。合理设置止损位是风险管理的关键组成部分。
2. 调整杠杆倍数： 如果市场波动性显著增加，或者您对市场走势的判断发生改变，您可以考虑调整杠杆倍数。降低杠杆倍数可以有效降低爆仓风险，提高您的仓位的安全系数。然而，需要注意的是，调整杠杆倍数可能会影响您的潜在盈利能力。在调整杠杆之前，请务必仔细评估风险和回报。
3. 手动平仓： 如果您对市场情况的分析发生了根本性的变化，或者您认为当前持仓不再符合您的交易策略，您可以随时选择手动平仓。手动平仓允许您根据自己的判断灵活地结束交易，而无需等待止盈止损订单被触发。这为您提供了更大的控制权，但同时也需要您具备更强的市场分析能力和决策能力。
4. 关注资金费率： 在永续合约交易中，资金费率是多头和空头之间定期支付或收取的费用。资金费率的目的是使永续合约的价格与标的资产的价格保持一致。您需要密切关注资金费率的变化，因为高资金费率可能会显著影响您的交易成本。如果资金费率对您不利，您可以考虑调整您的仓位，例如减少仓位规模或改变交易方向。

六、其他注意事项

• 了解合约规则： 在进行任何永续合约交易之前，务必仔细阅读并充分理解 BigONE 平台的永续合约交易规则。这包括了解合约的结算方式、保证金要求、杠杆比例、交易费用、风险限制以及其他相关规定。对规则的透彻理解是规避潜在风险、优化交易策略的基础。
• 控制风险： 加密货币市场波动性极大，风险极高。请务必制定合理的风险管理策略，严格控制风险敞口。避免过度交易，即不要投入超过您承受能力的资金。设置止损订单，以限制潜在损失。评估您的风险承受能力，并根据您的风险偏好调整交易策略。
• 学习交易技巧： 掌握一定的交易技巧，例如技术分析、基本面分析、量化分析等，能够帮助您更好地理解市场趋势，提高交易决策的准确性。技术分析侧重于研究历史价格和交易量数据，基本面分析则侧重于评估加密货币项目的内在价值和市场前景。持续学习和实践是提升交易技巧的关键。
• 使用模拟交易： 在进行真实交易之前，强烈建议您先使用 BigONE 提供的模拟交易功能，模拟交易环境完全复刻真实市场，但使用虚拟资金进行操作。这可以帮助您熟悉交易平台的功能、测试不同的交易策略、并积累交易经验，而无需承担实际的资金风险。
• 关注市场动态： 密切关注加密货币市场的最新动态，包括宏观经济因素、行业新闻、监管政策、技术创新等。这些因素都可能对加密货币价格产生重大影响。通过新闻网站、社交媒体、行业报告等渠道，及时获取市场信息，并将其纳入您的交易决策过程。